Stephen opførte sig som en simpel, normal, gennemsnitlig person. Han ønskede ikke at tiltrække sig opmærksomhed og blendede ind, som han ønskede. Sandheden var dog, at han var en drage, et massivt rødt skællede monster, men valgte at leve sit liv som menneske. Han havde samlet en formue og behøvede ikke at arbejde det kedelige detailjob, han gjorde, men det hjalp med at opretholde hans illusion. Han ejede ikke en bil, da han kunne flyve eller teleportere, hvor han havde brug for at tage hen. Takket være en række fortryllelser, han havde på sig selv, lagde folk aldrig mærke til ham, når han fløj, eller de troede, at han var en fugl eller en anden flyvende skabning. Stephen var ikke gammel for en drage, men han havde eksisteret og påvirket mennesker siden romernes tid. Som så gammel som han var, var der visse lyster, der voksede inde i hans krop, som blev sværere og sværere at begrave eller undertrykke med magi. Stephen troede, at han simpelthen kunne kontrollere sin natur, indtil han fandt en ordentlig brud, men mennesker måtte være tilstrækkelige for nu, indtil han kunne finde en ordentlig mage. Det eneste problem, Stephen stod overfor nu, var, hvem der skulle være hans første offer.
Stephen arbejdede sin normale vagt i en lokal tøjbutik, et simpelt sted kaldet Tøj-Mart. Han var ikke en supervisor eller noget, men havde arbejdet der længst. Stephen arbejdede normalt en tolv timers dag fra 11 til 11, nogle gange senere, da han var lukker. I dag havde han dog en ekstra opgave, at træne en nyansat. Stephen havde arbejdet omkring halvdelen af sin vagt, før han mødte den nyansatte. Så snart han satte øjnene på hende, kunne han mærke sine kønsdele svulme og sine testikler vokse. Den nyansatte, Gina, var en smuk kvinde. Hun var højere end Stephen med langt sort hår. Hun var fyrre år gammel, men kunne nemt gå for det halve. Hendes hofter var ret brede, og hun havde et tungt sæt bryster inde i sin knappede skjorte. Stephen kiggede på hende og smilede og rakte hånden frem til kvinden. “Du må være Gina, jeg er Stephen, din træner. Velkommen til Tøj-Mart.” Hun smilede tilbage til Stephen og rystede hans hånd og virkede klar til at lære. “Glad for at møde dig, Stephen. Så hvad skal jeg lære først?” Stephen begyndte at vise hende det grundlæggende, hun skulle være en lagerarbejder ligesom Stephen. Fylde hylder og erstatte tøj på stativer efter behov. Stephen havde allerede fyldt op i herreafdelingen, så alt, der var tilbage, var dameafdelingen. Det var en langsom dag i Mart, så den vagthavende manager fortalte Stephen over headsettet, at de gik hjem for dagen, og at en stor del af personalet også gik. Dette ville normalt ikke genere Stephen, bortset fra hvor svært det blev at lade være med at kaste sig over Gina og kneppe hende sanseløs. Han kunne dog ikke bare sige nej og anerkendte simpelthen sin manager og ønskede dem en god dag.
Gina gjorde på sin side ikke tingene lettere for Stephen. Mens hun lagde ting på plads, ville hun placere dem op mod sin krop og modellere dem. Kigge i spejle eller vende sig mod Stephen for at se, hvordan hun så ud. Stephen kunne kun skjule sin rødmen ved at arbejde, da Gina vidste, at hun påvirkede ham. Det blev kun værre for Stephen, da de nåede til lingeriafdelingen i butikken. Stephen hørte, at kassemedarbejderen foran var ved at tælle op, da det allerede var lukketid, og Stephen kunne mærke sin magi, der skjulte hans sande natur, begynde at vakle. Han blev spændt over, at det snart kun ville være ham og Gina. Stephen tog et par minutter væk fra Gina for at låse butikken og styrke sine besværgelser. Måske ville han kunne holde de næste to timer omkring Gina. Stephen tog fejl.
I det øjeblik han trådte ind i sektionen, hvor han havde efterladt Gina, lugtede han noget anderledes. Han bemærkede, at et af omklædningsrummene var åbent, og der så han hende. Gina iført et af de nye sæt lingeri, som butikken lige havde fået ind. Hun poserede foran spejlet og smilede til sig selv. Stephen kunne kun se på hende, mens hun lod sine fingre glide over sig selv og udstødte et støn, da hendes fingre gned mod hendes skridt. Stephen kunne ikke tage det mere. Han udstødte et brøl, da flere af de magiske bindinger, han havde på plads, brød. Hans krop forblev menneskelig, men voksede, så han snart tårnede sig over Gina. Han måtte dukke sit hoved ind i omklædningsrummet, da hun så hans transformation, men hun havde ikke tid til at reagere, før Stephen løftede hende op fra gulvet. Han pressede hende mod det store spejl, mens hun greb fat i det lille bord, der holdt hendes tøj. Gina forsøgte at sige noget, men alt, hvad hun gjorde, var at gispe, da hun mærkede hans to brændende varme kønsdele presse mod lingeriet, der beskyttede hendes skede. Stephen kunne se, at hendes øjne blev store med en blanding af følelser, men hendes krop forrådte hende. I det øjeblik hans kønsdele rørte hendes skridt, kom hun øjeblikkeligt. Stephen grinede for sig selv, før han flyttede den lille stofbarriere til side og efterlod hendes glatbarberede skede ubeskyttet. Gina havde kun et øjeblik til at forberede sig, men al tid i verden ville ikke have været nok til Stephens to dragepeniser. Stephen gryntede, da han pressede sine to kønsdele mod Ginas skamlæber, før han tvang dem ind i hende. Gina udstødte et gispende støn, da hans to kønsdele tvang sig vej ind i hendes skede. Strakte hendes krop omkring hans to rillede kønsdele, mens de pressede dybere og dybere ind i hendes krop. Hun bed tænderne sammen og udstødte et skrigende støn, da hendes øjne begyndte at rulle op i hendes kranium. Hun kunne mærke flere af hans riller gnide mod hendes
G-punktet, da hver eneste bølge af nydelse gennemstrømmede hendes krop. Søren brummede, da han mærkede sine pikker ramme hendes livmoderhals, mens Line trak vejret dybt. Gispende på hans pikker, mens hun forsøgte at danne en sætning. Søren ønskede dog ikke at høre hendes ord, så han slog hende over ansigtet, før han trak sig tilbage og stødte sine pikker ind i hendes krop som en rambuk. Line udstødte en stønnen, da hun straks kom af det pludselige stød, mens hendes krop næsten var slap i Sørens greb, da han begyndte rytmisk og brutalt at støde ind i hende. Hun kunne mærke sin livmoderhals svækkes ved hvert stød, mens hendes krop blev omformet til at passe til hans pikker. Hendes mave viste en tydelig omrids af hans tvillingepikker, der bulede ud gennem hendes hud, mens han drev sine pikker ind i hende. Han stoppede kun, når de ramte hendes livmoderhals, men med hvert stød kunne Line mærke Søren smadre hårdere og hurtigere ind i hende. Hun forsøgte at skubbe ham væk, men hun havde mistet det meste af sin styrke og blev snart helt slap, mens hans pikker ramte hendes livmoderhals som et par brutale stempler. Porten til hendes livmoder blev langsomt tvunget åben ved hvert stød, indtil Søren endelig udstødte et dybt gutturalt brøl. Han trak sig tilbage og smadrede så fremad, mens Line skreg. Hun mærkede sin livmoderhals blive tvunget åben, da hans pikker trængte dybere og dybere ind i hende. Hun følte sin stakkels livmoder strække sig, mens hans pikker fortsatte med at tvinge sig ind i hende. Hun følte, at hun ville sprække omkring hans tvillingepikker, indtil de endelig stoppede. Hun forsøgte at trække vejret, men hans pikker var så dybt inde i hende, at de pressede mod hendes lunger. Hun skælvede, da hun kom en anden gang, før han trak sig ud. Line trak vejret dybt, da Søren smadrede ind i hende igen. Denne gang blev Line helt slap og var tæt på at besvime. Søren tvang sine knuder ind i hendes stramme kusse og drev sine pikker endnu dybere ind i hende. De pressede op mod hendes hals, mens hun begyndte at vibrere dejligt omkring hans tvillingefuckstænger. Søren skælvede, før han stønnede, da han sprøjtede sin ladning direkte ind i hendes livmoder. Han pumpede hendes indre med, hvad der føltes som liter efter liter af hans frugtbare, tykke sæd. Han hvæsede i lettelse, da han mærkede sin sæd farve hendes indre, mens hendes mave begyndte at vokse og runde ud, efterhånden som hendes livmoder fyldtes med hans sæd.