Elisha og hendes datter Michaela frydede sig over spændingen ved deres hemmelighed. Under deres menneskelige facade var de varulve, deres sjæle sammenflettet med månecyklussen og den rå kraft fra fuldmånen. Skæbnen ville, at de befandt sig ved deres pool en sommeraften, månen skinnende klart over dem. Som natten skred frem, kastede fuldmånens skær fortryllende bølger på vandets overflade. Elisha og Michaela mærkede de velkendte rystelser i deres sjæle, en uimodståelig opfordring til at omfavne deres sande former. Med forventning boblende i deres årer, bevægede de sig diskret mod poolens afsidesliggende dybder.
Da de dykkede ned i det kølige vand, mærkede Elisha og Michaela en bølge af energi strømme gennem deres kroppe. Deres menneskelige former begyndte at forvride sig, deres essens forvandledes for at matche deres lupine natur. Elishas sorte akrylnegle forlængedes, hendes negle blev til skarpe, buede kløer. For hver smertefuld sekund, forvandlede hendes fødder sig til store, kraftfulde varulvepoter, hendes hud blev dækket af et lag glat, brunt pels. Forvandlingen spredte sig op ad hendes ben, hendes lægge bulede med nyfundet styrke, mens hendes mavemuskler bølgede og blev skulptureret til en markeret six-pack, der viste den rå kraft, hun besad. Ved poolens kant stødte Elisha sine hofter frem og råbte, mens hun sprøjtede sin varulvesæd i vandet. Hver knurren bragte den intense varme af hendes penis frem, mens den voksede sig større.
Michaela overgav sig til den transformative kraft. Hendes fødder gennemgik en lignende metamorfose, tæerne smeltede sammen til forlængede kløer. Hun så sin mor onanere sin varulvepenis, mens hun selv begyndte at forvandle sig. Michaela stønnede, mens hendes egen penis begyndte at vokse. Hendes penis blev tykkere og pulserede med sæd, mens hun også rakte ud for at lette sig selv. Michaela stønnede, mens hendes tænder blev skarpere, og hendes næse rynkede opad, mens naturens kraft skubbede en ulvemule ud. Forvandlingen skød op ad hendes ben, hendes muskler pulserede og skiftede, indtil hendes nedre mave strammede og hårdnede, hvilket afslørede definerede varulvebryster. Hendes hud forvandlede sig til en skinnende pels af blond pels, der elegant kontrasterede med hendes mors brune pels.
Under vandoverfladen beundrede Elisha og Michaela deres nye former, deres ulveøjne skinnede af spænding og forståelse. De delte et lidenskabeligt kys, deres læber mødtes som et vidnesbyrd om deres ubrydelige bånd og den rå kraft, der strømmede gennem deres årer. Moderen havde brug for at parre sig. Med begge deres hundeorganer hårde, havde de brug for at parre sig for at fuldende sig selv. Elisha knurrede og snappede, vidende at hun skulle kneppe sin egen datter. Den brune ulvemoder vendte sin datter rundt og indsatte langsomt sin penis i hendes datters stramme, pelsede bagdel. Michaela’s snude åbnede sig, mens hun stønnede med den store penis, der trængte ind i hende. Elisha humpede frem og tilbage og forårsagede store vandbølger gennem poolen, mens tunge, dybe grynt og knurren kom fra moderen. Michaela gryntede med hvert kraftfuldt stød, der blev kastet mod hende. Med hvor liderlig moderen var, og det faktum, at hun allerede var kommet to gange, gav ulvemoderen efter og frigav sin sæd i sin datters hul med et hyl. Michaela hylede i enhed med sin mor, mens hun frigav sin lykan-sæd fra orgasmen, hendes mor lige havde givet hende.
Buoyed af deres forbindelse og månens lys, skubbede de sig mod vandets kant og trådte frem som storslåede varulve. Elisha stod stolt, hendes kraftfulde poter greb fat i poolens fliser, hendes mavemuskler spændte med hver bevægelse, mens hendes store, stolte penis pulserede. Michaela sluttede sig til hende, hendes egne poter fandt fodfæste på jorden, hendes mave viste hendes ekstra par bryster og den styrke, hun besad. Poolvandet havde fået en uklar farve på grund af mængden af sædvæsker i det fra parringen. Men Elisha og Michaela frydede sig over friheden i deres forvandlede tilstand, deres sanser skærpet, natteluftens duft blandet med vandets blide kærtegn på deres pels. De bevægede sig som én, deres smidige kroppe gled gennem luften, yndefulde og dog formidable. Sammen løb de langs poolen, deres poter næppe rørte jorden, deres øjne låst i en delt forståelse.
Da daggryet nærmede sig, begyndte månen sin nedstigning og bad Elisha og Michaela om at vende tilbage til deres menneskelige former. Duoen nåede tilbage til deres pool og sprang i. Deres poter vendte tilbage til hænder, deres mavemuskler blødgjorde, og deres pels trak sig tilbage, deres peniser blev til menneskelige peniser og efterlod kun de svageste spor af deres varulvearv. Elisha og Michaela steg op fra poolen, deres hemmelighed skjult igen under deres menneskelige ydre, mens deres slappe penis blev til deres morgenrejsning. Elisha kiggede på sin datters penis og blev ekstra liderlig. Hun onanerede sin penis til sin nøgne datters petite krop og til hendes fødder. Michaela gik mod døren, mens hun også onanerede sin penis. Deres hjerter var fyldt med mindet om deres forvandling, smagen af frihed og kraft. De delte et vidende smil, stille anerkendende det bånd, de delte, og den skønhed, de havde oplevet sammen. Og da månen trak sig tilbage bag horisonten, vidste Elisha og Michaela, at deres næste forvandling ville blive ivrigt ventet, for det var i de hellige øjeblikke, at de virkelig omfavnede deres vilde og utæmmede ånder, dansende under fuldmånens vågne blik. De kiggede på hinanden med lyst og vidste, hvad de ville gøre næste. Elisha greb sin datters hænder, og de gik mod soveværelset med begge deres peniser hårde.